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O que faz um(a) Consultor(a) de Investimentos

Principais responsabilidades

Analisar perfil de risco, objetivos e horizonte de investimento do cliente (suitability)
Recomendar alocação entre classes de ativos (ações, renda fixa, fundos, FIIs, derivativos)
Monitorar carteiras e propor rebalanceamentos periódicos
Elaborar relatórios de desempenho e proposta de investimento (IPS — Investment Policy Statement)
Manter-se atualizado com normas da CVM e alterações regulatórias
Assegurar conformidade com a Resolução CVM 19 e política de conflito de interesses

Entregáveis típicos

Relatório de suitability e perfil do investidorProposta de alocação de carteira (IPS)Relatório periódico de desempenhoNota de recomendação de produtoPlano de rebalanceamento

Áreas de atuação e setores

Gestão de carteiras de renda variável (ações e FIIs)Renda fixa (Tesouro Direto, debêntures, CRIs/CRAs)Fundos de investimento (multimercado, renda fixa,



renda variável)Planejamento financeiro pessoal e familiarConsultoria para pessoas jurídicas (PMEs)Operações estruturadas e derivativosPrevidência privada e sucessão patrimonial

Onde se trabalha

Consultoria independente (autônomo/PJ)Escritórios de agentes autônomos de investimento (AAI)Family offices e multi-family officesGestoras de recursos (asset management)Fintechs de investimento

Formação e requisitos

Graduação Economia, Administração ou Ciências Contábeis (prioritários); Engenharia de Produção e correlatos são aceitos

Duração 4 anos

Modalidade Presencial ou EaD; ambas válidas para fins de autorização CVM. Certificação obrigatória pós-graduação (CNPI, CEA, CFP ou CFA — pela Res. CVM 19; a CGA/ANBIMA habilita gestores pela Res. CVM 21).

Exigência legal Autorização prévia da CVM obrigatória para exercer consultoria de valores mobiliários. A Resolução CVM 19/2021 exige ensino superior completo, certificação reconhecida (CEA, CFP, CNPI ou CFA) e proí

📌 Consultor(a) de Investimentos (Rajapalayam)
🏢 Educabolsa
📍 Rajapalayam