Rollenbeschreibung Als Assistent:in für Anlageberatung unterstützen Sie das Beratungsteam im Tagesgeschäft bei der Betreuung von Kund:innen im Bereich Vermögensaufbau und Investments. Sie bereiten Beratungstermine vor, erstellen Unterlagen sowie Auswertungen und helfen bei der Analyse von Anlageportfolios. Zudem unterstützen Sie bei der Dokumentation von Beratungsgesprächen, der Pflege von Kundendaten und der Einhaltung interner Richtlinien und regulatorischer Vorgaben. Diese Position ist in Vollzeit, findet vor Ort statt und ist in der Pune Division angesiedelt.
Qualifikationen
Ausgeprägte Kundenorientierung und hohe Kommunikationsfähigkeit, um Anfragen strukturiert zu bearbeiten und das Beratungsteam professionell zu unterstützen.
Grundkenntnisse in Finanz- und Anlageprodukten sowie Interesse an Kapitalmärkten,



um Beratungsvorbereitungen und Portfolioanalysen kompetent mitzugestalten.
Sorgfältige Arbeitsweise, Verlässlichkeit und gutes Zeitmanagement zur effizienten Organisation von Terminen, Unterlagen und administrativen Abläufen.
Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen und Bereitschaft, sich in neue digitale Tools und CRM-Systeme einzuarbeiten.
Abgeschlossene kaufmännische oder wirtschaftsnahe Ausbildung bzw. Studium im Finanz-, Wirtschafts- oder Bankenbereich oder eine vergleichbare Qualifikation; sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.

📌 Assistent für Anlageberatung (Pune)
🏢 Adlyna
📍 Pune