【凱基銀行/財富管理處.理財規劃部】高資產諮詢科主管 (Ratlam)

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15 Sep
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凱基銀行 KGI Bank
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Ratlam

15 Sep

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Ratlam

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Job Family

業務銷售-個人金融/Retail Banking (Job Family) (KGIB_SS_RB)

(一)專業諮詢與方案設計

- 主導高資產客戶之稅務規劃、信託架構、家族資產傳承、不動產配置等整合式解決方案
- 針對企業主、家族辦公室、第二代接班人,提供長期顧問式諮詢
- 參與重大案件陪訪與關鍵客戶決策溝通

(二)跨專業整合與外部合作
- 整合內部單位(私銀、法遵、信託、OBU、投資、保險)資源
- 建立並管理外部專家網絡(會計師、律師、不動產顧問、家族治理顧問等)
- 確保所有方案符合法規、稅務與風險控管要求

(三)團隊管理與人才培育
- 帶領專業諮詢團隊(稅務/信託/不動產背景)
- 設計標準化諮詢流程與案例庫(Best Practice)
- 培育理專與RM之高資產議題專業能力(陪談、訓練、案例分享)

(四)制度與服務模式建構
- 建立高資產客群分級服務與專業諮詢介入機制
- 協助私銀業務策略、產品設計與高資產方案優化

Education – Degree / Field of Study

Work Shift

正常工時 (Regular) - 需打卡 (Taiwan)

📌 【凱基銀行/財富管理處.理財規劃部】高資產諮詢科主管 (Ratlam)
🏢 凱基銀行 KGI Bank
📍 Ratlam

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