Unternehmensbeschreibung Atharv Investment And Finance (AIF) konzentriert sich darauf, Finanzlösungen bereitzustellen, die genau auf die individuellen Bedürfnisse und die zukünftigen Ziele der Kundschaft abgestimmt sind – unabhängig davon, ob diese kurzfristig oder langfristig ausgelegt sind. Das Unternehmen unterstützt Privatpersonen und Unternehmen dabei, ihre finanzielle Planung zu strukturieren und abzusichern. Im Mittelpunkt steht eine vertrauensvolle und transparente Beratung zu Investitionen und Versicherungen.

Mitarbeitende profitieren von einem Umfeld, in dem sorgfältige Dokumentation, Kundennähe und verantwortungsvolles Handeln eine zentrale Rolle spielen.

Rollenbeschreibung Als Assistent:in für Versicherungs- und Anlagedokumentation unterstützen Sie die sorgfältige Erfassung, Prüfung und Pflege von Unterlagen zu Versicherungs- und Anlageprodukten. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören das Zusammenstellen und Aktualisieren von Vertragsdokumenten, das Übertragen relevanter Daten in interne Systeme sowie die strukturierte Ablage und Archivierung. Sie arbeiten eng mit Beratungsteams zusammen, bereiten Informationen für Kundengespräche vor und stellen sicher, dass alle Unterlagen vollständig, korrekt und nachvollziehbar sind.

Zusätzlich beantworten Sie Rückfragen zu Dokumenten,



koordinieren fehlende Informationen und tragen zur Einhaltung interner Qualitäts- und Compliance-Standards bei. Die Position ist in Vollzeit vorgesehen, wird vor Ort ausgeübt und befindet sich in Silvassa.

Qualifikationen

- Dokumentations- und Organisationsfähigkeit: Sie verfügen über ausgeprägte Fähigkeiten in der strukturierten Dokumentation, Datenpflege, Aktenverwaltung und im Umgang mit vertraulichen Unterlagen.
- Finanz- und Versicherungsverständnis: Wünschenswert sind Grundkenntnisse in Versicherungsprodukten, Investment- und Sparlösungen sowie ein Verständnis für grundlegende finanzielle Planungsprozesse.
- IT- und Bürokompetenzen: Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen (insbesondere Tabellenkalkulation und Textverarbeitung), digitalen Archivsystemen und Dateneingabetools.
- Kommunikation und Zusammenarbeit: Fähigkeit zur klaren schriftlichen und mündlichen Kommunikation, sorgfältige Rücksprache mit Kolleg:innen und serviceorientierter Umgang mit Kund:innen sowie interne Ansprechpartner:innen.
- Persönliche Eigenschaften und Ausbildung: Hohe Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Diskretion und Zuverlässigkeit; idealerweise eine kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation im Finanz- oder Versicherungsbereich.

📌 Assistent für Versicherungs- und Anlagedokumentation (Silvassa)
🏢 Atharv Investment And Finance
📍 Silvassa